Banque d’affaires, ce qu’il faut savoir

Une banque d’affaires, c’est quoi ?

Une banque d'affaires est spécialisée dans les opérations financières de grandes entreprises telles que les investissements, la gestion de patrimoine et les opérations de fusion-acquisition et de bourse. Contrairement à une banque traditionnelle, qui s'adresse à un large éventail de clients, elle se concentre sur les besoins spécifiques des entreprises et des investisseurs institutionnels.

Elle sert d’intermédiaire pour leurs clients et les accompagne dans leur stratégie de développement et de financement. Une banque d’affaires peut aussi fournir des services financiers à des entreprises plus petites, notamment pour la gestion de leurs participations.
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Si l’activité d’une banque commerciale consiste à collecter l’argent des particuliers pour le prêter sous forme de crédit, une banque d’affaires n’a pas de particuliers comme clients.
En 2020, la France comptait environ 250 banques d’affaires, dont les plus connues sont : Rothschild & Co, BNP Paribas, le Crédit Agricole, Natixis, la Société Générale et la banque Lazard.

Pourquoi faire appel à une banque d’affaire ?

Une banque d’affaires est une entreprise de conseils stratégiques et financiers qui offre de nombreux services à ses clients. Parmi leurs activités figurent les opérations et produits suivants :

• L’introduction en bourse. Le banquier joue un rôle de conseil déterminant lors des opérations d’introduction en bourse telles que : IPO, OPA, OPE. Il effectue une analyse de marché auprès des investisseurs institutionnels
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• Les placements sur les marchés. La banque d’affaires se charge de trouver les placements financiers les plus rentables pour ses clients et mettent parfois des projets et des solutions de financement au point
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• L’augmentation de capital sous forme d’émissions d’actions ou d’obligations
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• Les opérations de fusion-acquisition dans lesquelles le banquier accompagne ses clients dans les LBO. Une entreprise peut alors acheter une autre en réduisant le recours à ses fonds propres
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• La gestion de haut de bilan en aidant l’entreprise dans la cession des actifs non stratégiques pour générer de la trésorerie
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• Le financement d’activités…
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Le principe d’une banque d’affaires : un faible besoin en fonds propres

En France, tout comme dans d’autres pays, une banque commerciale collecte l’argent des clients via le virement de leur salaire. Elle le prête ensuite sous forme de crédit immobilier ou crédit conso à un taux plus ou moins variable. Les prêts et l’assurance vie y afférant nécessitent un investissement important en fonds propres, qui ne sera récupéré qu’au terme du contrat de prêt.
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Quant à la banque d’affaires, celle-ci présente un besoin en fonds propres plus bas. Ses ressources peuvent provenir de deux sources :

• Son activité principale : conseil. Elle encaisse la rémunération de ses collaborateurs qui sont des conseillers juridiques ou financiers. Elle touche également les honoraires établis pour la mise en œuvre des opérations qu’elle facture à ses clients ;
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• Son activité secondaire. Il s’agit de la gestion de son propre portefeuille d’opérations. La banque d’affaires qui pratique cette activité peut par exemple acheter des parts auprès de certaines entreprises. Ensuite, elle revendra ces actions après un certain temps en vue de réaliser une plus-value.
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Les fiches pratiques ont un caractère informatif et ne peuvent engager notre responsabilité. Ces informations sont notamment susceptibles de changer en fonction des évolutions fiscales.